1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уединённой валлийской деревушке, чтобы полностью посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет необычные мелодии, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы, полные мистики и тайн, всё сильнее переплетаются с необъяснимыми происшествиями, начавшимися после падения Дарси в загадочный круг.
