1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт разветвлённую сеть подпольщиков для борьбы с нацистскими захватчиками. Благодаря его усилиям, сотни патриотов включаются в активное сопротивление, осуществляя дерзкие диверсии, тайно распространяя агитационные материалы и готовя масштабное восстание.
Возглавляет это опасное дело опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в сплочённую силу, способную наносить ощутимые удары по вражеской инфраструктуре. Каждая успешная операция укрепляет веру местных жителей в неизбежность освобождения родной земли от оккупантов.
