Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его преданность службе не знает границ, но очередная операция оборачивается трагедией — гибелью подчиненного. Убежденный в наличии предателя в рядах отдела, Устюжанин получает отстранение от должности. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, он использует себя как приманку, понимая, что предатель непременно попытается его устранить.
Николай отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, где устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. Ему предстоит противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также раскрыть тайну исчезновения своих предшественников, многие из которых пропали без вести при загадочных обстоятельствах.
